Un portail web propriétaire libère vos clients, et vos gestionnaires avec eux. Les clients institutionnels et les propriétaires privés font en effet vivre votre régie. Vous devez donc rester attentif à leurs besoins, au quotidien. Beaucoup d’entre eux réclament cependant plus d’autonomie, sans passer par vous.
Un smartphone dans la poche des propriétaires
Les nouvelles générations de propriétaires vivent aujourd’hui avec un smartphone, un portable et une tablette. L’immobilier n’échappe évidemment pas à la règle. Les banques et les assurances proposent déjà leurs solutions web. Ces outils forment désormais un standard. C’est donc au tour des acteurs de la pierre. sai répond avec un portail web propriétaire, accessible depuis un simple navigateur. Il va ainsi chercher les informations directement dans sai Estate.
Le portail web propriétaire, en pratique
Vos propriétaires consultent les informations issues de sai, selon des scénarios que vous définissez. Les documents sortent ensuite en PDF, en portrait ou en paysage. Ils se téléchargent et s’impriment également. sai reste de plus souple et paramétrable. Chaque portail diffère ainsi d’une société à l’autre, selon vos procédures et votre culture d’entreprise. Voici concrètement ce que vos propriétaires retrouvent sur leurs immeubles.
- La vue dynamique des écritures immeubles détaillées, avec un lien direct vers la facture. Les quatre dernières années restent ainsi disponibles.
- L’impression des écritures immeubles. Vous couvrez alors une période de l’année en cours et toute l’année précédente.
- Les états locatifs, avec ou sans le détail du bail, sur l’année en cours ainsi que l’année précédente.
- Les comptes d’exploitation, à savoir le décompte au propriétaire, périodique sur l’année en cours et annuel sur l’année précédente.
- L’encaissement des loyers enfin, soit le bouclement des locations, périodique et annuel.
La régie maîtrise les données mises à disposition
Vous exportez par ailleurs tous les documents au format PDF. sai met ensuite en place d’autres fonctionnalités sur demande, simplement. Les copropriétaires, les locataires et les fournisseurs en bénéficieront de plus à leur tour. Les règles du bail figurent d’ailleurs dans le Code des obligations, publié sur Fedlex.
Infrastructure de mise en œuvre
Le portail immobilier est d’abord une application tierce, accessible via un navigateur. Il puise ensuite ses données directement dans sai. Selon vos besoins de sécurité, vous choisissez dès lors entre deux approches. Le portail web public rend l’URL d’accès publique. Vous pouvez donc externaliser son hébergement. Le portail avec zone démilitarisée (DMZ) convient en revanche quand la solution ne doit pas rester accessible depuis l’extérieur. Le portail reste alors public et dialogue avec sai via l’intranet.
sai Estate : l'ERP intégré pour la gestion immobilière
Le portail propriétaire complète en effet sai Estate. C’est l’ERP 100 % intégré de la gestion de patrimoine immobilier. Il réunit dès lors plusieurs modules. Régie : dossier des immeubles, objets et locataires, comptabilité liée, vues, templates de factures et rappels. Elle couvre en outre les bons et le suivi des travaux, connectés aux fournisseurs. Elle gère également les échanges de données officielles OFS. Copropriété : la gestion financière spécifique d’une PPE. Puis le module Contentieux. Comptabilité financière : générale et analytique, en multi-sociétés. Suivi des fournisseurs : factures, scan en GED, paiement et intégration comptable. Salaires conformes Swissdec, notamment pour les employés de la régie et les concierges. Et enfin la GED.
