Un seul moteur de dossiers.
Quel que soit qui vous suivez.

Notre CRM n’est pas un CRM de vente comme Salesforce ou Pipedrive. Le suivi des clients passe plutôt par un moteur qui gère tous vos dossiers. Un enfant en crèche, un bénéficiaire, un immeuble en gérance, un chantier ou un client : même moteur. Le dossier en reste donc le pilier. Il réunit le suivi des clients, la communication, le service après-vente et le helpdesk.

Le suivi des clients, un seul moteur pour tous vos métiers

Peu importe qui vous suivez : le module reste le même. Le dossier constitue en effet la base la plus diverse selon les organisations. Son paramétrage reste donc total et convivial. Vous configurez vous-même vos champs et vos pages, puis vous les faites évoluer dans le temps. Une directrice pédagogique y gère des familles, tandis qu’un directeur des travaux y gère des affaires. Un gestionnaire d’immeuble y suit ses locataires : c’est toujours le même CRM, habillé pour sa réalité.

Le CRM de sai suit ainsi la communication commerciale, les contacts avec les prospects, le service après-vente et le helpdesk. L’histoire de chaque client débute concrètement avec l’action commerciale : contacts, offres, contrats. Elle se poursuit ensuite avec l’utilisation des produits et les demandes au service après-vente. Le concept collaboratif de sai permet enfin aux collaborateurs, partenaires et même clients d’étendre le savoir-faire de l’entreprise.

Une base d’adresses enfin centralisée

Vous déclarez chaque adresse une seule fois, puis toutes les bases la reprennent par connexion. Dossiers, collaborateurs, partenaires, fournisseurs et contacts partagent donc le même référentiel. Cette base unique alimente par exemple l’e-mailing, les listings internes et les contacts courants. Les doublons disparaissent alors d’eux-mêmes.

Le dossier, endroit unique pour tout savoir

Chaque contrat constitue un dossier. Les documents produits s’y attachent : offres, contrats, courriers, e-mails. Les documents entrants suivent également : détail de panne, historique du problème, interlocuteurs. Tous les collaborateurs autorisés y accèdent. Vous y trouvez par ailleurs les coordonnées des correspondants, les données de contrats, la garantie et la maintenance. Les commentaires, les objectifs commerciaux et les échéances complètent enfin le tableau.

L’histoire du dossier, cœur du suivi des clients

La vie courante se consigne au quotidien : ouverture, contacts, courriers, entretiens, téléphones, mails, alertes, clôture, archivage. Le détail du traitement des cas de pannes y figure bien sûr. Ce journal forme donc la partie vivante du dossier, enrichie par le travail collaboratif. Un système d’accès le protège cependant selon les métiers. L’aspect financier suit : temps internes, déplacements, frais, refacturation. Le client reçoit enfin une information en continu, par mail, SMS, téléphone ou courrier.

Une base de connaissances connectée à l’IA

Tous les acteurs du CRM y accèdent : collaborateurs, partenaires et clients. La base se connecte donc à un outil d’intelligence artificielle, pour une recherche immédiate selon le cas. Assistance, cas de pannes, listes de prix, procédures internes et publiques y répondent. Elle porte la culture de l’entreprise, puis se connecte au monde extérieur : sites d’instructions, sites fournisseurs, réglementations.

Temps, contrats de maintenance et budgets

Les disponibilités et spécialités des collaborateurs se définissent en lien avec la RH. Les contraintes des plateaux d’assistance suivent également. Le responsable anticipe donc la disponibilité de ses équipes, selon leurs compétences. Un système financier intégré gère ensuite les budgets des contrats de maintenance forfaitaire. Montants pré-facturés et soldes en cours restent ainsi visibles, en connexion avec le suivi des débiteurs.

Connecté à l’ERP, à Outlook et à la téléphonie

Le CRM utilise des données gérées par d’autres modules. Les connexions dynamiques relient les collaborateurs à la RH, puis les dossiers aux débiteurs et à la facturation. Les fournisseurs rejoignent quant à eux la comptabilité, et les prestations la gestion des temps. Vos échéances s’interfacent ensuite avec Outlook. L’interface TAPI pilote enfin la centrale téléphonique, pour router les appels vers le collaborateur le plus qualifié. L’application Web reste disponible en mobilité.

Documents, paramétrage et analyses

La GED associe les documents entrants à l’élément du dossier concerné : demandes, cahiers des charges, spécifications. Elle conserve les documents produits, offres, contrats et courriers, avec le publipostage. Le paramétrage des données reste donc total et convivial. Le responsable configure lui-même ses champs, aussitôt disponibles pour la saisie, la consultation et l’analyse. Les outils d’analyse et les listes paramétrables produisent ensuite statistiques, totaux et graphiques, exportables vers Word et Excel. Comme le dossier vit longtemps, il s’archive complet et reste réactivable, chaque mutation restant tracée. Le Préposé fédéral à la protection des données publie par ailleurs ses recommandations sur ces sujets.